Im ersten Halbjahr 2012/13 erzielte die BEKO HOLDING AG (ISIN AT0000908603, Freiverkehr, BEOG.DE) einen Umsatz leicht unterhalb des Vorjahreswertes (-2%). Das EPS war weiterhin geprägt vom sehr guten Finanzergebnis (börsennotierte Beteiligungen) und erreichte mit € 0,34 nach sechs Monaten bereits den von uns für das Gesamtjahr erwarteten Wert. Wir haben unsere EPS-Schätzung für 2012/13 auf daher € 0,39 pro Aktie angehoben, in Anbetracht der stark angewachsenen Basis erhaltener Dividenden und des weiterhin gut laufenden Aktienmarktes (im zweiten Kalenderquartal). Die fundamentale Bewertung der BEKO, bei der wir Kursveränderungen der Minderheitsbeteiligungen bewusst ausgeblendet haben, deutet weiterhin auf eine Unterbewertung der Aktie hin.
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