Die Berlin Hyp hat heute eine ungedeckte Bankanleihe (Senior Unsecured) in Höhe von 750 Mio. Euro bei einem reoffer-Spread von 95 Basispunkten erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.
Ausgestattet ist die neue Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Zinskupon von 3,50%. Die Transaktion wurde begleitet von einem Konsortium von DZ Bank, LBB, LBBW und UniCredit.
Der Schwerpunkt der Orders kam aus Deutschland. 57 Prozent des gesamten Ordervolumens entfielen auf Sparkassen, die damit die größte Investorengruppe stellten. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet, so dass das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro um weitere 250 Mio. Euro angehoben wurde.
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