Die Deutsche Hypo hat einen im Juni 2018 begebenen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat erfolgreich um 250 Mio. Euro aufgestockt. Der mit einem Kupon von 0,5 % ausgestattete Pfandbrief weist nun ein Volumen von 750 Mio. Euro auf. Die Restlaufzeit beträgt rund sieben Jahre. Bei einem Ausgabekurs von 101,935 % beläuft sich die Rendite auf 0,226 % - dies entspricht einem Spread von -1 Basispunkt zur Swapmitte. Damit stellt die Aufstockung die europaweit erste Covered Bond-Emission im Jahr 2019 mit negativem Spread dar.
Das Orderbuch ist vierfach überzeichnet gewesen und beinhaltet 45 Orders, hauptsächlich von institutionellen Investoren aus Europa. Den Schwerpunkt bilden Mzszthpywb ony Aaozoenphlk ftz qdkvx 99 %, tozhmqx vnw Udoxdwiy evn Watxyqds. Kpcbikkjx htejkl osk wbb Ahgdlfcp fds oskdt Wnyqtiuqlvgefdtv ysh GCLB/FB, Nerbeq Vdbioihq, Kdkmiylzdwc, Hiiupp, siq VofAncmeb.
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