Die Fachberater hatten sich in einem einjährigen, die Fachwirte in einem zweijährigen Lehrgang der IHK auf die anspruchsvollen Prüfungen vorbereitet. Die Fortbildungsprüfung baut auf den Kenntnissen und Fertigkeiten entsprechender Ausbildungsberufe wie Bankkaufmann, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen oder Immobilienkaufmann auf und berücksichtigt bereits erworbene berufliche Praxis.
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