Die Software AG hat erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 220 Millionen im Euro-Kapitalmarkt platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Bayerische HypoVereinsbank AG, der Commerzbank Aktiengesellschaft und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit einer Laufzeit von 3 Jahren inkl. einer 50% Tilgung nach 2 Jahren angeboten. Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet, so dass neben einer 3-jährigen Tranche über EUR 150 Millionen weitere Tranchen über insgesamt EUR 70 Mio. mit einer einjährigen Laufzeit platziert werden konnten. Die Spreads aller Tranchen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
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Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit einer Laufzeit von 3 Jahren inkl. einer 50% Tilgung nach 2 Jahren angeboten. Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet, so dass neben einer 3-jährigen Tranche über EUR 150 Millionen weitere Tranchen über insgesamt EUR 70 Mio. mit einer einjährigen Laufzeit platziert werden konnten. Die Spreads aller Tranchen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
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