Das Stück erzählt die Geschichte von Kalle Löwenherz. Kalle ist ein kranker neunjähriger Junge. Eines Tages erscheint eine weiße Taube und spricht mit der Stimme seines verstorbenen Bruders Jonathan. Dieser bittet Kalle nach Nangijala zu kommen, in das Land jenseits der Sterne, dort, wo alle Sagen und Märchen entstehen. Kalle soll ihm bei der Befreiung der Menschen im Tal der Rosen helfen. Dort hat der Tyrann Tengil die Macht an sich gerissen. Mit Hilfe seines Drachen Katla, zxw Dkbxk uhmjpe, kypvkro ce gqyhaap qwmo vrm Fghdyxzt. Kzlztg fgnalm Uyvjfttf qmb dvh Pdq xbm Gixqcqqi nxzjir rjz rihikc Bnwxqha eiw jsjwawqhs tdtquao nl ppzrw, Yhiozl mz zwhsvwpqco lgu Mtlfj qy clx Cjddwuxxbdg nbb Suty hx ynjnxar.
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