Wer schon länger in der Branche arbeitet weiß: Banker und Investmentberater auf der einen Seite finden in ihrer Beratungspraxis nur schwer den Zugang zu Versicherungs-lösungen, auf der anderen Seite wissen Assekuranzmakler und versicherungsorientierte Finanzberater nur selten mit Bank- und Fondsprodukten vernünftig umzugehen. "Da aber die Banken- und Versicherungswelt im Bereich des Vermögensmanagements zunehmend zusammenwächst, ist eine Wandelkompetenz der Finanzdienstleister im Allgemeinen gefragt", argumentiert Rolf Klein, Finanzplaner aus Krefeld und Autor des gerade erschienen Buchs "Private Assurance - Finanz- und Nachlassplanung mit Lebensversicherungen". Entscheidend sei nicht die ideologische Einstellung des Finanzdienstleisters, sondern die optimierte Lösung für den Mandanten, so der Autor.
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