In den dunklen Gassen der Katzenstadt Venedig gibt es so manches Geheimnis zu entdecken, aber man muss sich hüten, denn es treiben auch viele Gestalten mit zweifelhaften Absichten ihr Unwesen – diese Erfahrung macht auch die junge Zerlina, die hierhergekommen ist, um Opernsängerin zu werden, aber gleich nach ihrer Ankunft durch ein schreckliches Ereignis ihre glockenhelle Stimme verliert. Als das Waisenmädchen von der Legende um das hohe C erfährt, schöpft sie neue Hoffnung...
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