Als Magier in dem Film DER BLAUE ENGEL, an der Seite von Marlene Dietrich, aber auch als überaus erfolgreicher Filmregisseur der beliebten UFA-Komödien setzt er seine viel versprechende Laufbahn fort. Doch 1933 ist die Karriere zu Ende: Gerron ist Jude, muss vor den Nazis nach Paris fliehen, später nach Amsterdam, wo er im Lager Westerbork interniert wird und ins "Ghetto" Theresienstadt kommt. Hier im KZ in dem viele jüdische Künstler interniert sind, führt er ein Kabarett auf, das er sarkastisch KARUSSELL
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