Aufstrebende Länder auf der einen, gefestigte Volkswirtschaften auf der anderen Seite – als zweitstärkste Wirtschaftsregion nach den USA ist Europa mit seinem stabilen Wachstum weiterhin eine attraktive Anlageregion. Davon profitiert der H&A Lux Equities – VALUE Invest B (WKN 921 695). Der Fonds erzielte in den vergangenen fünf Jahren ein Plus von 148 Prozent. Im Januar gewährt die comdirect bank einen Discount von 90 Prozent auf den regulären Ausgabeaufschlag von fünf Prozent. Die Mindestsumme für Einmalanlagen beträgt 1.000 Euro; über einen Sparplan können Fondsanteile bereits ab 25 Euro monatlich oder quartalsweise erworben werden.
Ziel der Anlagepolitik von Fondsmanager Nils Bartram und seinem fundamental-orientierten Management ist der Erwerb von europäischen Value-Titeln. Hinter der Value-Strategie steckt die Idee, Unternehmen zu finden, deren Werte momentan noch im Verborgenen liegen und vom Markt noch nicht ausreichend bewertet werden. Die Unternehmen weisen in der Regel eine gute Marktposition, überdurchschnittliche Profitabilität sowie eine stabile Gewinnentwicklung auf. Bei der Auswahl ihrer Einzelaktien setzen Bartram und sein Team auf eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse. Nach quantitativer Vorauswahl werden potenzielle Kaufkandidaten systematisch qualitativ analysiert. Bei diesem Prozess wird das Fondsmanagement stets von Buy-Side-Analysten und technischen Analyse-Tools begleitet.
Fondsmanager Bartram sieht weiter gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Value-Investing in Europa, denn viele Aktien seien auf Basis ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite nach wie vor unterbewertet. Der H&A Lux Equities – VALUE Invest B wurde im Juli 1999 aufgelegt und hat ein Volumen von 189,5 Millionen Euro. Der Fonds wurde 2007 als bester Fonds in der Klasse "Aktien Europa" im 3-Jahresvergleich mit den Lipper Fund Awards Germany und Austria ausgezeichnet. Im Sauren Fondsmanager-Rating 2007 erhielt er zwei Goldmedaillen. Die Ratingagentur Morningstar bewertet den Fonds mit der Bestnote von fünf Sternen.
Der H&A Lux Equities – VALUE Invest B im Überblick
- WKN: 921 695 – ISIN: LU0100177426
- Fondsvolumen: 189,5 Millionen Euro (Stand: 31.10.2007)
- Ausschüttungsart: thesaurierend
- Managementgebühr: 1,5 % p. a.
- Ausgabeaufschlag regulär/comdirect bank im Januar 2008: 5 % / 0,5 %
- Auflagedatum: 16.07.1999
- Sparplanfähig: ja, ab 25 Euro monatlich oder quartalsweise
- Morningstar-Rating: 5 Sterne (Stand: 31.10.2007)
Ausführliche Informationen zum Fonds des Monats Januar 2008 sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect bank AG finden Sie im Internet unter http://www.comdirect.de/...
Mit dem Fonds des Monats stellen die Fondsexperten der comdirect bank ihren Kunden bereits seit fünf Jahren besonders interessante, anbieterunabhängig ausgewählte Investments vor. Dem Auswahlprozess unterliegen u. a. makroökonomische Überlegungen zum Marktumfeld, gute Bewertungen von Ratingagenturen wie FERI und Morningstar sowie im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursentwicklungen. So konnten Anleger bei der comdirect bank mit den 2006 ausgewählten Fonds des Monats im selben Jahr eine durchschnittliche Performance in Höhe von +18,9 Prozent p. a. erzielen. Eine Wertsteigerung, die auf Basis eines gemischten Portfolios sogar reine Aktienindizes wie den MSCI World übertraf.
Die Auswahl des Fonds des Monats stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Vielmehr versteht die comdirect bank die detaillierte Vorstellung des Angebots als Hilfestellung im Rahmen des Entscheidungsprozesses der Kunden für ein Anlageprodukt im komplexen Fonds-Markt. Neben dem Fonds des Monats sind bei der comdirect mehr als 6.500 Fonds von 110 Fondsgesellschaften handelbar, für 4.000 Fonds sind die Ausgabeaufschläge um bis zu 100 Prozent reduziert. Dauerhaft ohne Ausgabeaufschläge werden die FondsDiamanten angeboten. Das sind 15 Top Fonds renommierter Fondsgesellschaften, die zu den besten Produkten ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen und alle wichtigen Anlageregionen abdecken. Zudem können Anleger mit einem Fondssparplan der comdirect bank bereits ab einer regelmäßigen Mindestsparrate in Höhe von 25 Euro pro Monat oder Quartal in über 200 sparplanfähige Fonds investieren.
Ziel der Anlagepolitik von Fondsmanager Nils Bartram und seinem fundamental-orientierten Management ist der Erwerb von europäischen Value-Titeln. Hinter der Value-Strategie steckt die Idee, Unternehmen zu finden, deren Werte momentan noch im Verborgenen liegen und vom Markt noch nicht ausreichend bewertet werden. Die Unternehmen weisen in der Regel eine gute Marktposition, überdurchschnittliche Profitabilität sowie eine stabile Gewinnentwicklung auf. Bei der Auswahl ihrer Einzelaktien setzen Bartram und sein Team auf eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse. Nach quantitativer Vorauswahl werden potenzielle Kaufkandidaten systematisch qualitativ analysiert. Bei diesem Prozess wird das Fondsmanagement stets von Buy-Side-Analysten und technischen Analyse-Tools begleitet.
Fondsmanager Bartram sieht weiter gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Value-Investing in Europa, denn viele Aktien seien auf Basis ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite nach wie vor unterbewertet. Der H&A Lux Equities – VALUE Invest B wurde im Juli 1999 aufgelegt und hat ein Volumen von 189,5 Millionen Euro. Der Fonds wurde 2007 als bester Fonds in der Klasse "Aktien Europa" im 3-Jahresvergleich mit den Lipper Fund Awards Germany und Austria ausgezeichnet. Im Sauren Fondsmanager-Rating 2007 erhielt er zwei Goldmedaillen. Die Ratingagentur Morningstar bewertet den Fonds mit der Bestnote von fünf Sternen.
Der H&A Lux Equities – VALUE Invest B im Überblick
- WKN: 921 695 – ISIN: LU0100177426
- Fondsvolumen: 189,5 Millionen Euro (Stand: 31.10.2007)
- Ausschüttungsart: thesaurierend
- Managementgebühr: 1,5 % p. a.
- Ausgabeaufschlag regulär/comdirect bank im Januar 2008: 5 % / 0,5 %
- Auflagedatum: 16.07.1999
- Sparplanfähig: ja, ab 25 Euro monatlich oder quartalsweise
- Morningstar-Rating: 5 Sterne (Stand: 31.10.2007)
Ausführliche Informationen zum Fonds des Monats Januar 2008 sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect bank AG finden Sie im Internet unter http://www.comdirect.de/...
Mit dem Fonds des Monats stellen die Fondsexperten der comdirect bank ihren Kunden bereits seit fünf Jahren besonders interessante, anbieterunabhängig ausgewählte Investments vor. Dem Auswahlprozess unterliegen u. a. makroökonomische Überlegungen zum Marktumfeld, gute Bewertungen von Ratingagenturen wie FERI und Morningstar sowie im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursentwicklungen. So konnten Anleger bei der comdirect bank mit den 2006 ausgewählten Fonds des Monats im selben Jahr eine durchschnittliche Performance in Höhe von +18,9 Prozent p. a. erzielen. Eine Wertsteigerung, die auf Basis eines gemischten Portfolios sogar reine Aktienindizes wie den MSCI World übertraf.
Die Auswahl des Fonds des Monats stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Vielmehr versteht die comdirect bank die detaillierte Vorstellung des Angebots als Hilfestellung im Rahmen des Entscheidungsprozesses der Kunden für ein Anlageprodukt im komplexen Fonds-Markt. Neben dem Fonds des Monats sind bei der comdirect mehr als 6.500 Fonds von 110 Fondsgesellschaften handelbar, für 4.000 Fonds sind die Ausgabeaufschläge um bis zu 100 Prozent reduziert. Dauerhaft ohne Ausgabeaufschläge werden die FondsDiamanten angeboten. Das sind 15 Top Fonds renommierter Fondsgesellschaften, die zu den besten Produkten ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen und alle wichtigen Anlageregionen abdecken. Zudem können Anleger mit einem Fondssparplan der comdirect bank bereits ab einer regelmäßigen Mindestsparrate in Höhe von 25 Euro pro Monat oder Quartal in über 200 sparplanfähige Fonds investieren.
