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Große Privat- oder Stiftungsvermögen sind eine Klasse für sich - und sie benötigen eine zielgenaue, robuste, transparente und umsetzbare Vermögensstrategie, an der man sich orientieren kann. Wir legen daher Wert auf eine umfassende Analyse Ihrer persönlichen Rahmenbedingungen. Gemeinsam erarbeiten wir eine optimale Ver-mögensstrategie für das Gesamtvermögen und stellen über unsere erfahrenen Kapitalmarktspezialisten belastbare Methoden zur Verfügung - eben alles, um der Ent-stehungsgeschichte Ihres Vermögens gerecht zu werden.
Stets einen vollständigen und aktuellen Überblick zu haben ist die Basis, um richtige Entscheidungen hinsichtlich ihres Vermögens zu treffen. Es ist ihnen wichtig, die Vielzahl an Bankverbindungen, Immobilien, Beteiligungen und anderen Vermögenspositionen im Blick haben, um bei Bedarf rechtzeitig eingreifen zu können. Sie möchten sich nicht um die alltägliche Administration und Organisation Ihres Vermögens kümmern, sondern suchen Entlastung hiervon - unsere Experten nehmen Ihnen diese Aufgabe ab, damit Sie sich auf das Wesentliche in Ihrem Leben konzentrieren können.
Wie kann ich mein Vermögen möglichst sicher und effizient auf meine Nachkommen übertragen? Was muss ich bei der Gründung einer Stiftung berücksichtigen, mit der ich einen gemeinnützigen Zweck verfolgen möchte, der mir schon lange am Herzen liegt? Was muss ich tun, um für einen Notfall gerüstet zu sein, damit mein Vermögen keinen Schaden nimmt? Sich rechtzeitig mit solchen Überlegungen zu beschäftigen ist wichtig, da die Umsetzung einer angedachten Lösung oft einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Optionen.
Sie suchen einen Berater, der aus einer Vermögensstrategie ein stimmiges Umsetzungskonzept gewährleistet: Jemand, der dieses Konzept nachhaltig begleitet, weiterentwickelt und Ihnen die Auswahl aus den besten Vermögensverwaltern ermöglicht – und Fragen wie diese beantwortet:
Wie können die einzelnen Anlageklassen für sich und in Abstimmung zueinander optimal verwaltet werden?
Welche Vorteile bieten passive oder aktive Umsetzungskonzepte?
Wie viele Verwalter benötige ich für die verschiedenen Aufgaben?
Welche Vermögensverwalter sind die besten für meine spezifischen Wünsche und Ziele?
In Zeiten niedriger Zinsen gewinnen Investitionen in Immobilien und Beteiligungen immer mehr an Bedeutung, um bei vertretbarem Risiko noch eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften. Sie benötigen Beratung und Unterstützung, weil Sie selbst keine Erfahrung in diesem Bereich haben? Sie suchen Zugang zu interessanten Immobilien oder einem möglichen Käufer für eine Ihrer Immobilien in einem diskreten Umfeld? Oder Sie sind an der Zusammenarbeit mit Partnern in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur oder Impact Investments interessiert?
Sie möchten ein Familien- oder Stiftungsvermögen grundsätzlich nachhaltig ausrichten, d.h. über Generationen hinweg sichern und vermehren. Sie suchen darüber hinaus konkrete Antworten auf ökologische, ethische und soziale Fragestellungen aus Gesellschaft und Öffentlichkeit, die direkt und indirekt auch die Steuerung eines großen Vermögens betreffen. Vor dem Hintergrund abweichender Vorstellungen hinsichtlich der „richtigen“ Berücksichtigung und einer fehlenden Trennschärfe bei der Abgren-zung von Nachhaltigkeit möchten Sie ihr eigenes Leitbild bestimmen, wie entspre-chende Werte und Kriterien zu berücksichtigen sind.
Überzeugen Sie sich noch heute von unseren Konzepten.
