Der bildgewaltige Film erzählt von der Wandlung des jungen Draufgängers Sid, Sohn einer Unterweltgröße Hongkongs, der durch die Begegnung mit einer Gruppe chinesischer Zen-Trommler nicht nur die Macht des Rhythmus für sich entdeckt, sondern auch inneren Ausgleich durch Meditation findet. Als er nach Hongkong zurückkehrt, ist er ein anderer Mensch geworden.
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