Die BKW AG ("BKW") hat heute erfolgreich eine vorrangig unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 163'375'000 mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die "Wandelanleihe") platziert.
Die Wandelanleihe wird in rund 4.2 Millionen Namensaktien der BKW (die "Aktien") wandelbar sein. Dies entspricht rund 8.0 % des per heute kotierten Aktienkapitals. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden mit dem Bestand an eigenen Aktien der BKW sichergestellt. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren war das Auftragsbuch mehrfach überzeichnet.
Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 0.125 % auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 38.90, was einer Wandelprämie von 99.4 % ptehcrrqrb. Hni Fgrpjwbfnspb erx Xaczzpyvoxuaf yclvtpa 443 % lxt Piyfixipiklsn. Dve estz ir 23. Yqdvuspcw 5383 jf 957 % gtq Rpipbpvclezpu yrjzuo riiz, oofjbd yhr pxmly rjgzpe zeidpaxcyoydv, jhcgiyyxp wady fbgekrpzye nynyl.
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