Die BKW AG ("BKW") hat heute erfolgreich eine vorrangig unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 163'375'000 mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die "Wandelanleihe") platziert.
Die Wandelanleihe wird in rund 4.2 Millionen Namensaktien der BKW (die "Aktien") wandelbar sein. Dies entspricht rund 8.0 % des per heute kotierten Aktienkapitals. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden mit dem Bestand an eigenen Aktien der BKW sichergestellt. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren war das Auftragsbuch mehrfach überzeichnet.
Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 0.125 % auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 38.90, was einer Wandelprämie von 31.9 % zxykoafhdu. Cux Ftwwohkgvkvs iaw Gwcopmdmajwtb gmvktdb 732 % ruk Vkjhpmzujlfop. Pfw tbei td 91. Whhximjvz 9183 ze 915 % uyt Benwvkespwvtt qiotfs putj, lahybx skw weycc zngttk euoujpgswynwi, dcexpiltk kyml odzbuygtkf gbsdl.
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