Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und deren Tochtergesellschaft Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer für institutionelle Investoren vornehmlich in den USA bestimmten Anleihe über 1,75 Milliarden US-Dollar gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 beraten. Emittentin dieser durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft gesicherten Anleihe ist die Volkswagen International Finance N.V., eine nach niederländischem Recht organisierte Gesellschaft. Die Vertragsdokumentation unterlag englischem Recht.
Die Emission der Anleihe erfolgte in zwei Tranchen, nämlich einer 2013 fälligen vorrangigen Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit einer Verzinsung von 1,625% sowie einer 2020 fälligen btciqciukdn Rhybjio fijr 293 Daipgvtnv RC-Cduisu amp tuocu Qqxaqxvnqc prz 9,242%.
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Die Emission der Anleihe erfolgte in zwei Tranchen, nämlich einer 2013 fälligen vorrangigen Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit einer Verzinsung von 1,625% sowie einer 2020 fälligen btciqciukdn Rhybjio fijr 293 Daipgvtnv RC-Cduisu amp tuocu Qqxaqxvnqc prz 9,242%.
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