Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen platzierte heute im CHF-Kapitalmarkt eine nachrangige undatierte Anleihe mit einem Volumen von CHF 300 Mio. Diese ist in den ersten fünf Jahren mit einem festen Coupon in Höhe von 4.75% p.a. ausgestattet, danach erfolgt eine variable Verzinsung basierend auf dem 3-Monats-CHF-Libor. Die Anleihe kann nach fünf Jahren erstmals ordentlich gekündigt werden. Eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist unter der ISIN CH0119799424 vorgesehen. Joint-Lead Manager sind die Credit Suisse und die Deutsche Bank, unter Mitwirkung der Bank Vontobel und Raiffeisen Schweiz.
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