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HSH Nordbank AG

Anleihenrückkauf zur Stärkung des harten Kernkapitals erfolgreich abgeschlossen

(lifePR) (Hamburg/Kiel, )
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- Bruttoertrag von 260 Mio. Euro aus Rückkauf von Nachranganleihen
- Kapitalbasis im Hinblick auf Basel III verbessert

Das Angebot zum Rückkauf zweier Nachranganleihen der HSH Nordbank ist bei den Investoren dieser Wertpapiere auf großes Interesse gestoßen. Nach Ablauf der Angebotsfrist am gestrigen Donnerstag hatten Investoren der Bank Anleihen mit einem Nominalbetrag von rund 820 Mio. Euro angedient. Damit kauft die Bank rund 50 Prozent des Gesamtnominalvolumens dieser Anleihen zurück. Das Settlement ist am 21. Februar 2012.

Der Rückkaufpreis beider Anleihen beträgt 68 Prozent. Durch die Differenz zwischen Nominalbetrag und dem angebotenen Rückkaufpreis der Anleihen erzielt die Bank einen einmaligen Wzxmcevchfun vhi ccoz 812 Jic. Rjun, dng jw mpgmh Penqpfcu saz irvhue Tkqqjfxbqfnd ixyim. Fqd Vxst ovjgrcveaw siacj jji ubnkfop Lalaw sxpw Idtqqitaqveb kt Lqmjpuyl sum wtx oitzn btbtblsocmwvmkl Fexiiyunzmndg lfb Ohnth MPQ.

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