Die HSH Nordbank hat Ende vergangener Woche eine Unternehmens-Schuldscheindarlehen-Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Als Joint Lead Arranger hat sie für die Oiltanking Finance B.V., Amsterdam, Schuldschein-darlehen in einem Laufzeitband von drei bis zehn Jahren mit einem Gesamtvolumen von 245 Mio. Euro platziert. Dank der starken Nachfrage konnte das Volumen von ursprünglich 75 Mio. Euro auf 245 Mio. Euro deutlich erhöht werden. Die Platzierung erfolgte bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland. Insbesondere gelang es dem Konsortium, bei Sparkassen und Versicherern große Nachfrage zu generieren. Das Pricing erfolgte am unteren Rand der Zeichnungsspanne.
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