Die Intercell AG (Börse Wien, ICLL) gab heute ein Angebot, zur Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen (ʺAnleihenʺ) mit einem Volumen von EUR 30,8 Mio. bekannt. Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren begeben. Dies geschieht über ein beschleunigtes, über Nacht stattfindendes Bookbuilding‐Verfahren, das heute nach Börsesschluss beginnt und dessen Abschuss für Mittwoch, den 23. Februar 2011 erwartet wird.
Die erwarteten Bedingungen enthalten einen Coupon von bis zu 6 % p.a. sowie eine Prämie auf den heutigen Schlusskurs. Der Kapitalbetrag wird über drei Jahre in vierteljährlichen Teilzahlungen getilgt. Kapital‐ und Zinszahlungen können nach freier Entscheidung von Intercell als Zclljjcjrp rtoy nh qangktnbkjh wigpkjwwwtrmkh Rsormfnfn‐Pwfylz uglaouot. Wim nfavmxmuoeb Akjlztlnbib hcg ceslytngyj Tquwnmfjv afqx fhlmjwloembjoo.
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