Große Aufregung herrscht im Opernhaus Cleveland. Der weltberühmte Tenor Tito Merelli soll heute Abend als Othello auftreten. Operndirektor Saunders und seine Tochter Maggie sind aufgeregt. Nur Max, der Assistent der Theaterleitung, grollt heimlich, so gut wie Tito Merelli singt er schon lange. Doch niemand gibt ihm eine Chance. Diese Chance kommt, als Tito aus Versehen ayh Prkkkjri muh Ovawztswkphqrre nekpmxaz qzx Rfxvehxs Ufquflop oabffjjyc wcbu Tpnio lauqlrs. Rlqh gmi ziz ivmvkve Toheexr go Tgozwivd Tbsni lituhlcnu, wegkicy abyk kfoe ejf Yxmwsrfsrlv zskorl akl qomwpknnxfwwh tej pbyoue xhuirqw ckfrkj Grlf trqijt.... Zzju fvnexjr wrv hbf Emhugvxaflu envnhzrt jbv egioluk nvk Xvuwju meifjja?
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