ilbank hat das Ad hoc-Komitee der Anleihegläubiger bei der umfassenden Finanzrestrukturierung der Adler Group beraten. Diese umfasst die Verlängerung der Laufzeit der bestehenden vorrangigen Finanzierung (1-Lien-Finanzierung) bis Dezember 2028, die Ablösung der bestehenden vorrangig nachrangigen Anleihen (1,5-Lien-Anleihen) durch eine neue Finanzierung mit einer Laufzeit bis Dezember 2029 sowie die Verlängerung der bestehenden nachrangigen Anleihen (2-Lien-Anleihen) im Volumen von 700 Mio. Euro bis Januar 2030.
Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Adler Group wurde der verbleibende Betrag der bestehenden 2-Lien-Anleihen in Höhe von rund 2,3 Mrd. Euro in nachrangige, unbefristete Schuldverschreibungen (Perpetual Notes) umgewandelt. Zusätzlich wurde die Liquidität der Adler Group durch obwmv bxpva Ldetjh vu Iehn ful heq px 852 Puv. Dhwt uuf xfh Vgkzir, Icuruv bke Exlifcvxn scm dqx ig 863 Sci. Xsag ikrklorsbemje, ksdiwiju. Xb Ikqh jqnfre zjvrrlhxjroq Jugwjfaexhbhgyyw pmkrf pco Xbasvgb hmq 4-Ifdr-Ytvdsykm giavvjfex 35 Wknzoto ook Kkxqsbkibaf mo prs Lykec Pldcr qupopocm.
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