Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich eine Tier 2 Anleihe im Benchmarkformat emittiert. Die Laufzeit der 500 Millionen Euro großen Schuldverschreibung liegt bei 10,25 Jahren und ist von Moody’s mit einem baa1-Rating versehen. Der Anleihekupon beträgt 5,625%, was einem Aufschlag zur Swapmitte von 295 Basispunkten entspricht. Es handelt sich um die erste Platzierung einer Tier 2 Benchmarkanleihe der Bank seit über zehn Jahren.
Am Kapitalmarkt ist die Emission auf sehr große Nachfrage gestoßen. Das Orderbuch wurde am Mittwochmorgen geöffnet und wuchs dank starker Investorennachfrage (über 160 Einzelorders) in der Spitze auf rund 1,7 Milliarden Euro an. Die Anleihe war rfyyl aylk fdn mgvtsduq fvjyhjfhecdq.
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