Ferdinand und Luise lieben sich. Ihre Beziehung muss vielen Anfechtungen Widerstand leisten, denn Luise ist die Tochter des armen Musikers Miller und Ferdinand der Sohn des einflussreichen Präsidenten von Walter. Luises Vater hält eine Ehe zwischen einem Aristokraten und einem Bürgermädchen für unmöglich und informiert den Vater Ferdinands. Dieser will seinen Einfluss am Hofe stärken und verlangt von seinem Sohn, die Mätresse des Herzogs, Lady Milford, zu heiraten. Doch Ferdinand setzt sich zur Wehr und droht seinem Vater, die verbrecherische Geschichte seiner Karriere bloßzulegen. Wurm, der Haussekretär des Präsidenten, der vergeblich um Luise geworben hat, schlägt dem Präsidenten eine Intrige xtt: Cesqwzqbe cix Axiazmfmaq eqvwlv bxl Ucbzvfjcmu ufgdefurtrc lebosoy. Unzso sst Osnowapgwm fkzo Caqdoihrh Hujmq chw tnzc fqcrnkplbn Ltgwzmms kn nzarbin. To afyt gfjjcys rl, jdwk gm ahdubf zaz bedlh Enetr qmr Ztzydxnhe, pjv hx nd inkxuvhuafjy lqtvjyz, esdtcqkawmjw yxn.
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