.
- Erlöse werden zur teilweisen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe genutzt
- Mindestvolumen von 500 Millionen Euro vorgesehen
- Weitere Verbesserung der Fälligkeitenstruktur der Finanzverbindlichkeiten
- Im September 2010 begebene Euro-Anleihe wird vorzeitig zurückgezahlt
Der internationale Automobilzulieferer Continental plant eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben und will die damit erzielten Erlöse zur teilweisen vorzeitigen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe nutzen. Vorgesehen ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens sowie der Anleihebedingungen wird in den kommenden Tagen erwartet. "Mit der teilweisen Ablösung der Anleihe durch eine neue können wir unsere Zinskosten deutlich reduzieren und gleichzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern", erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.
Die Anleihe soll unter dem kürzlich aufgesetzten sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihetransaktion sind BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, ING und UniCredit. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und soll in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.
Continental zahlt darüber hinaus seine im September 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. begebene Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A0U37) mit einem Coupon von 7,5 Prozent und einem Nominalvolumen von einer Milliarde Euro zum 16. September 2013 - und damit vier Jahre vor der regulären Fälligkeit - vorzeitig zurück. Der vereinbarte Rückzahlungspreis liegt bei 103,75 Prozent. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.
Das Unternehmen hatte über die Tochtergesellschaft Conti-Gummi Finance B.V. im Jahr 2010 vier Euro-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einem Volumen von insgesamt 3 Milliarden Euro Nominalwert emittiert, die alle jeweils mit einem Recht zur vorzeitigen Rückzahlung versehen sind. Die erste, im Jahr 2010 begebene Anleihe mit einem Coupon von 8,5 Prozent und einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro sowie einer Laufzeit bis zum 15. Juli 2015, wurde bereits im Mai 2013 gekündigt. Die vorzeitige Rückzahlung dieser Anleihe erfolgt zum 15. Juli 2013.
Eine Entscheidung, ob die im Oktober 2010 begebenen Anleihen, die frühestens am oder nach dem 5. Oktober 2013 zurückgezahlt werden können, gekündigt werden, wurde noch nicht getroffen.
DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") oder nach dem Recht eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Die Schuldverschreibungen werden außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nur in Übereinstimmung mit der "Regulation S" unter dem Securities Act angeboten und verkauft. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in diesen Jurisdiktionen.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG), in der jeweils gültigen Fassung, umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), nur gemäß den von der Continental AG erstellten Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt oder gemäß einer Ausnahmebestimmung unter der Prospektrichtlinie, wie in dem Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt, vom Erfordernis einen Prospekt für das Angebot zu veröffentlichen, erfolgt.
Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen auf die sich diese Pressemitteilung bezieht in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Continental oder eine andere Person besteht, einen anderen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie außer den von der Continental AG erstellten Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt, oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie, in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen. Continental hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen, in denen eine Verpflichtung für Continental oder eine andere Person besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag (außer den von der Continental AG erstellten Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt) zu veröffentlichen, genehmigt.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations", etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die keine Relevante Personen sind, dürfen auf dieses Dokument nicht vertrauen und nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
- Erlöse werden zur teilweisen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe genutzt
- Mindestvolumen von 500 Millionen Euro vorgesehen
- Weitere Verbesserung der Fälligkeitenstruktur der Finanzverbindlichkeiten
- Im September 2010 begebene Euro-Anleihe wird vorzeitig zurückgezahlt
Der internationale Automobilzulieferer Continental plant eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben und will die damit erzielten Erlöse zur teilweisen vorzeitigen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe nutzen. Vorgesehen ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens sowie der Anleihebedingungen wird in den kommenden Tagen erwartet. "Mit der teilweisen Ablösung der Anleihe durch eine neue können wir unsere Zinskosten deutlich reduzieren und gleichzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern", erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.
Die Anleihe soll unter dem kürzlich aufgesetzten sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihetransaktion sind BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, ING und UniCredit. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und soll in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.
Continental zahlt darüber hinaus seine im September 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. begebene Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A0U37) mit einem Coupon von 7,5 Prozent und einem Nominalvolumen von einer Milliarde Euro zum 16. September 2013 - und damit vier Jahre vor der regulären Fälligkeit - vorzeitig zurück. Der vereinbarte Rückzahlungspreis liegt bei 103,75 Prozent. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.
Das Unternehmen hatte über die Tochtergesellschaft Conti-Gummi Finance B.V. im Jahr 2010 vier Euro-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einem Volumen von insgesamt 3 Milliarden Euro Nominalwert emittiert, die alle jeweils mit einem Recht zur vorzeitigen Rückzahlung versehen sind. Die erste, im Jahr 2010 begebene Anleihe mit einem Coupon von 8,5 Prozent und einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro sowie einer Laufzeit bis zum 15. Juli 2015, wurde bereits im Mai 2013 gekündigt. Die vorzeitige Rückzahlung dieser Anleihe erfolgt zum 15. Juli 2013.
Eine Entscheidung, ob die im Oktober 2010 begebenen Anleihen, die frühestens am oder nach dem 5. Oktober 2013 zurückgezahlt werden können, gekündigt werden, wurde noch nicht getroffen.
DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") oder nach dem Recht eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Die Schuldverschreibungen werden außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nur in Übereinstimmung mit der "Regulation S" unter dem Securities Act angeboten und verkauft. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in diesen Jurisdiktionen.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG), in der jeweils gültigen Fassung, umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), nur gemäß den von der Continental AG erstellten Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt oder gemäß einer Ausnahmebestimmung unter der Prospektrichtlinie, wie in dem Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt, vom Erfordernis einen Prospekt für das Angebot zu veröffentlichen, erfolgt.
Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen auf die sich diese Pressemitteilung bezieht in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Continental oder eine andere Person besteht, einen anderen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie außer den von der Continental AG erstellten Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt, oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie, in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen. Continental hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen, in denen eine Verpflichtung für Continental oder eine andere Person besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag (außer den von der Continental AG erstellten Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt) zu veröffentlichen, genehmigt.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations", etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die keine Relevante Personen sind, dürfen auf dieses Dokument nicht vertrauen und nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
