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- Anleihevolumen in Höhe von insgesamt 1,25 Milliarden Euro in zwei Tranchen zu jeweils 625 Millionen Euro
- Fälligkeiten der Tranchen in den Jahren 2016 und 2018
- Festzins in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr (2016) und 7,125 Prozent pro Jahr (2018)
- Fälligkeitenstruktur der Finanzverbindlichkeiten stellt gute Basis für die Zukunft dar
Zum dritten Mal innerhalb von zwölf Wochen hat der Conti-nental-Konzern in Euro denominierte Anleihen bei qualifizierten Investoren im In- und Ausland erfolgreich platziert. Die Emission hat ein Volumen von insgesamt 1,25 Milliarden Euro, nachdem die beiden Vorläufer 750 Millionen bzw. eine Milliarde Euro umfasst hatten. Die Emission besteht aus zwei Tranchen zu jeweils 625 Millionen Euro, die 2016 bzw. 2018 fällig werden. Die Anleihen werden von der Conti-Gummi Finance B.V. begeben und von der Con-tinental Aktiengesellschaft sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Der Zins-kupon liegt bei 6,5 Prozent pro Jahr für die im Jahr 2016 fällige Tranche und bei 7,125 Pro-zent pro Jahr für die im Jahr 2018 fällige Tranche. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hannover mit.
"Wir haben die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen und das positive Marktumfeld genutzt, um unser Ziel einer verbesserten Fälligkeitenstruktur rasch, effizient und verlässlich zu erreichen. Gleichzeitig haben wir den Anlegern ein attraktives Investment angeboten", erklärte Wolfgang Schäfer, Finanzvorstand bei Continental. "Wir werden die Nettoerlöse dieser Anleihen wie die der ersten beiden im Juli und September platzierten Anleihen zur teilweisen Rückzahlung unserer Bankverbindlichkeiten verwenden und sehen uns damit gut für die Zu-kunft aufgestellt." Schäfer bekräftigte, dass in diesem Jahr keine weiteren Anleihen mehr vorgesehen seien.
Die Anleihen werden in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie den Börsen in Hannover und Hamburg eingeführt und werden am 5. Oktober 2010 begeben. Der interna-tionale Automobilzulieferer hatte ein Bankenkonsortium unter Führung von Citi und Royal Bank of Scotland mit der Platzierung der Euro-Anleihen beauftragt.
Als Bookrunner gehören dem Bankenkonsortium Commerzbank, Goldman Sachs, ING, Lan-desbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank an. In den nächsten Tagen wird das Un-ternehmen die Wertpapierkennnummer und weitere Details zu den Anleihen auf ihrer Inter-netseite zur Verfügung stellen.
Mediendatenbank im Internet: www.mediacenter.continental-corporation.com
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetz-lichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG) umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedsstaat"), nur gemäß einer Ausnahmebe-stimmung unter der Prospektrichtlinie, wie in dem Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt, vom Erforder-nis einen Prospekt für das Angebot zu veröffentlichen, erfolgt. Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevan-ten Mitgliedsstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Continental besteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospekt-richtlinie oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie in Bezug auf das Ange-bot zu veröffentlichen. Continental hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen, in denen eine Verpflichtung für Continental besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffent-lichen, genehmigt.
- Anleihevolumen in Höhe von insgesamt 1,25 Milliarden Euro in zwei Tranchen zu jeweils 625 Millionen Euro
- Fälligkeiten der Tranchen in den Jahren 2016 und 2018
- Festzins in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr (2016) und 7,125 Prozent pro Jahr (2018)
- Fälligkeitenstruktur der Finanzverbindlichkeiten stellt gute Basis für die Zukunft dar
Zum dritten Mal innerhalb von zwölf Wochen hat der Conti-nental-Konzern in Euro denominierte Anleihen bei qualifizierten Investoren im In- und Ausland erfolgreich platziert. Die Emission hat ein Volumen von insgesamt 1,25 Milliarden Euro, nachdem die beiden Vorläufer 750 Millionen bzw. eine Milliarde Euro umfasst hatten. Die Emission besteht aus zwei Tranchen zu jeweils 625 Millionen Euro, die 2016 bzw. 2018 fällig werden. Die Anleihen werden von der Conti-Gummi Finance B.V. begeben und von der Con-tinental Aktiengesellschaft sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Der Zins-kupon liegt bei 6,5 Prozent pro Jahr für die im Jahr 2016 fällige Tranche und bei 7,125 Pro-zent pro Jahr für die im Jahr 2018 fällige Tranche. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hannover mit.
"Wir haben die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen und das positive Marktumfeld genutzt, um unser Ziel einer verbesserten Fälligkeitenstruktur rasch, effizient und verlässlich zu erreichen. Gleichzeitig haben wir den Anlegern ein attraktives Investment angeboten", erklärte Wolfgang Schäfer, Finanzvorstand bei Continental. "Wir werden die Nettoerlöse dieser Anleihen wie die der ersten beiden im Juli und September platzierten Anleihen zur teilweisen Rückzahlung unserer Bankverbindlichkeiten verwenden und sehen uns damit gut für die Zu-kunft aufgestellt." Schäfer bekräftigte, dass in diesem Jahr keine weiteren Anleihen mehr vorgesehen seien.
Die Anleihen werden in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie den Börsen in Hannover und Hamburg eingeführt und werden am 5. Oktober 2010 begeben. Der interna-tionale Automobilzulieferer hatte ein Bankenkonsortium unter Führung von Citi und Royal Bank of Scotland mit der Platzierung der Euro-Anleihen beauftragt.
Als Bookrunner gehören dem Bankenkonsortium Commerzbank, Goldman Sachs, ING, Lan-desbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank an. In den nächsten Tagen wird das Un-ternehmen die Wertpapierkennnummer und weitere Details zu den Anleihen auf ihrer Inter-netseite zur Verfügung stellen.
Mediendatenbank im Internet: www.mediacenter.continental-corporation.com
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetz-lichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG) umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedsstaat"), nur gemäß einer Ausnahmebe-stimmung unter der Prospektrichtlinie, wie in dem Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt, vom Erforder-nis einen Prospekt für das Angebot zu veröffentlichen, erfolgt. Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevan-ten Mitgliedsstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Continental besteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospekt-richtlinie oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie in Bezug auf das Ange-bot zu veröffentlichen. Continental hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen, in denen eine Verpflichtung für Continental besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffent-lichen, genehmigt.
