Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0, die 'Gesellschaft' und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die 'Delignit Gruppe'), ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, hat im Rahmen ihres Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 Euro festgelegt. Die Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 Euro. Der daraus für die Delignit AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. Euro dient zur Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen.
Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Rund 70 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf institutionelle Investoren, rund 30 Prozent auf Privatanleger. Die Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84 Prozent der jeweiligen Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 5.750.000 Euro.
Zudem ist heute am 21. September 2007 wie im Wertpapierprospekt dargestellt die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 457.500 Aktien gegen Einbringung von 18,3 Prozent der Anteile an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG beschlossen worden.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.delignit.de) erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article 49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.
Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
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Zudem ist heute am 21. September 2007 wie im Wertpapierprospekt dargestellt die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 457.500 Aktien gegen Einbringung von 18,3 Prozent der Anteile an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG beschlossen worden.
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