Die Aktion gilt ab einem Depotvolumen von mindestens 20.000 Euro bis maximal 50.000 Euro. Dabei spielt es keine Rolle, ob Bestände übertragen werden oder ob es sich um Neuanlagen handelt. Berücksichtigt wird das gesamte Depotvermögen mit Geldanlagen wie Fonds, Aktien oder Zertifikaten. Nur Guthaben auf Tagesgeld- oder Festgeldkonten sind von der Aktion ausgeschlossen.
Der Depotwechsel über die Deutsche Privatvorsorge ist zu folgenden depotführenden Banken und Fondsplattformen möglich: Augsburger Aktienbank, Cortal Consors, DAB Bank, European Bank for Fund Services (ebase), Fonds Depotbank, Frankfurter Fondsbank und Metzler Fund Xchange. Den Kunden stehen damit alle Sicherheiten und Leistungen der jeweiligen depotführenden Bank zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Interessenten im Internet unter www.deutsche-privatvorsorge.de, telefonisch unter 01803 / 322 102 (9 Cent pro Minute aus dem Festnetz der DTAG; bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können höhere Kosten anfallen) oder direkt über einen Berater der Deutschen Privatvorsorge vor Ort.