Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96) schloss heute erfolgreich die Platzierung von 8.458.062 neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen eines Bezugsangebots ab und schöpfte damit das gesamte zur Verfügung stehende genehmigte Kapital der Gesellschaft aus. Die neuen Aktien wurden zum Bezugspreis von EUR 1,60 pro neuer Aktie platziert, wodurch ein Bruttoemissionserlös von ungefähr EUR 13,5 Mio. erzielt wurde. Das Bezugsangebot begann am 24. Januar 2008.
Die Bezugsquote in der Transaktion lag bei 39,2% entsprechend 3.314.657 neuen Aktien. Die verbliebenen 5.143.405 nicht bezogenen Aktien und die Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen worden war, wurden zum Bezugspreis an zwei Fonds der selben Gruppe verkauft, die sich bereits vor dem Beginn des Bezugsangebots zu einem solchen Erwerb verpflichtet hatten.
Die Morgan Stanley Bank AG (Frankfurt am Main) begleitete die Transaktion als Subscription-Agent und Sole Underwriter; Trout Capital LLC (New York, NY, USA) agierte als Placement-Agent für Epigenomics in den USA.
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt, Untersegment Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am oder um den 7. Februar 2008 erfolgen. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 8.Februar 2008 beginnen.
Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 18.252.824 auf EUR 26.710.886.
Epigenomics beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für laufende und neue Produktentwicklungen in den Tätigkeitsbereichen Krebs-Früherkennung und Krebs-Spezialdiagnostiktests, zum Ausbau der Kapazitäten für Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten und klinische Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-Methylierungstechnologie der Gesellschaft, zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und der Stärkung des Portfolios von gewerblichen Schutzrechten, zum Aufbau und zur Stärkung der Vermarktungskapazitäten durch Aufbau von eigenen Vertriebs- und Marketingfunktionen und eines Vertriebsnetzes sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu verwenden.
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) vermögenden Gesellschaften ("High Net Worth Entities") und andere Personen, denen dieses rechtmäßig mitgeteilt werden darf und die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall auf Grundlage dieser Informationen oder ihren Inhalten handeln oder darauf vertrauen.
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland und Österreich erfolgte ausschließlich mit Hilfe und auf der Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts, der kostenfrei bezogen werden kann von Epigenomics AG und Morgan Stanley Bank AG.
Die Bezugsquote in der Transaktion lag bei 39,2% entsprechend 3.314.657 neuen Aktien. Die verbliebenen 5.143.405 nicht bezogenen Aktien und die Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen worden war, wurden zum Bezugspreis an zwei Fonds der selben Gruppe verkauft, die sich bereits vor dem Beginn des Bezugsangebots zu einem solchen Erwerb verpflichtet hatten.
Die Morgan Stanley Bank AG (Frankfurt am Main) begleitete die Transaktion als Subscription-Agent und Sole Underwriter; Trout Capital LLC (New York, NY, USA) agierte als Placement-Agent für Epigenomics in den USA.
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt, Untersegment Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am oder um den 7. Februar 2008 erfolgen. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 8.Februar 2008 beginnen.
Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 18.252.824 auf EUR 26.710.886.
Epigenomics beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für laufende und neue Produktentwicklungen in den Tätigkeitsbereichen Krebs-Früherkennung und Krebs-Spezialdiagnostiktests, zum Ausbau der Kapazitäten für Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten und klinische Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-Methylierungstechnologie der Gesellschaft, zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und der Stärkung des Portfolios von gewerblichen Schutzrechten, zum Aufbau und zur Stärkung der Vermarktungskapazitäten durch Aufbau von eigenen Vertriebs- und Marketingfunktionen und eines Vertriebsnetzes sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu verwenden.
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