Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat heute zusammen mit der abgebenden Aktionärin - der HHLA-Beteiligungs-gesellschaft mbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg -, der Freien und Hansestadt Hamburg und den Konsortialführern Citi und JPMorgan weitere Details für den geplanten Börsengang festgelegt.
Das Angebot wird in der Zeit vom 26. Oktober 2007 bis voraussichtlich zum 1. November 2007 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger bzw. um 14.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger stattfinden. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird Euro 43,00 bis Euro 53,00 je A-Aktie betragen. Es werden insgesamt bis zu 22.000.000 A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik AG angeboten, davon bis zu 2.325.000 A-Aktien aus einer voraussichtlich am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalerhöhung, bis zu 16.875.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin, sowie bis zu 2.800.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 30 Prozent des Grundkapitals liegen. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 1. November 2007 festgelegt und veröffentlicht werden. Die Handelsaufnahme soll voraussichtlich am 2. November 2007 erfolgen.
Die A-Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und internationaler Privatplatzierungen, einschließlich einer Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act, angeboten. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. Oktober 2007 gebilligten Prospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (*BaFin") auf der Internetseite der Hamburger Hafen und Logistik AG veröffentlicht werden wird. Das Angebot erfolgt vorbehaltlich dieser Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt.
Das Angebot wird in der Zeit vom 26. Oktober 2007 bis voraussichtlich zum 1. November 2007 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger bzw. um 14.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger stattfinden. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird Euro 43,00 bis Euro 53,00 je A-Aktie betragen. Es werden insgesamt bis zu 22.000.000 A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik AG angeboten, davon bis zu 2.325.000 A-Aktien aus einer voraussichtlich am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalerhöhung, bis zu 16.875.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin, sowie bis zu 2.800.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 30 Prozent des Grundkapitals liegen. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 1. November 2007 festgelegt und veröffentlicht werden. Die Handelsaufnahme soll voraussichtlich am 2. November 2007 erfolgen.
Die A-Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und internationaler Privatplatzierungen, einschließlich einer Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act, angeboten. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. Oktober 2007 gebilligten Prospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (*BaFin") auf der Internetseite der Hamburger Hafen und Logistik AG veröffentlicht werden wird. Das Angebot erfolgt vorbehaltlich dieser Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt.
