Die KfW nutzte gestern das vorteilhafte Emissionsumfeld im USD- Markt, um ihre dritte fünfjährige USD Globalanleihe in 2008 zu begeben. Im Anschluss an eine vorsichtige Marktsondierung wurde die Transaktion am Montag gegen 13:00 Uhr Londoner Zeit angekündigt. Trotz der dann folgenden Volatilität am USD Aktienmarkt, baute die KfW ein starkes Orderbuch mit exzellenten Adressen auf. Dies ist die siebte in 2008 emittierte USD- Globalanleihe der KfW, wodurch die KfW ihre herausragende Stellung im USD-Anleihemarkt weiter unterstreicht.
Die Anleihe hat ein Volumen von 3 Mrd. USD, valutiert am 15. Juli 2008 und ist am 15. Oktober 2013 fällig. Mit einem Kupon von 4,00 % und einem Reoffer-Preis von 99,897 % zahlt sie halbjährlich 4,023 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 83,5 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Juni 2013. Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley. Co- Lead Managers waren Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Daiwa, HSBC, Lehman Brothers, Merrill Lynch, RBC CM, RBS und Toronto Dominion.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 80 %
Fonds: 17 %
Kreditinstitute: 2 %
Unternehmen: 0 %
Sonstige: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 45 %
Amerika: 22 %
Asien: 21 %
Naher Osten: 7 %
Sonstige: 5 %
Die Anleihe hat ein Volumen von 3 Mrd. USD, valutiert am 15. Juli 2008 und ist am 15. Oktober 2013 fällig. Mit einem Kupon von 4,00 % und einem Reoffer-Preis von 99,897 % zahlt sie halbjährlich 4,023 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 83,5 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Juni 2013. Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley. Co- Lead Managers waren Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Daiwa, HSBC, Lehman Brothers, Merrill Lynch, RBC CM, RBS und Toronto Dominion.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 80 %
Fonds: 17 %
Kreditinstitute: 2 %
Unternehmen: 0 %
Sonstige: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 45 %
Amerika: 22 %
Asien: 21 %
Naher Osten: 7 %
Sonstige: 5 %
