Es ist schon paradox, dass Amerikaner positive Stimmungsindikatoren im Heimatland nicht beachten und stattdessen bei ihren Anlageüberlegungen konjunkturelle Probleme in Europa sowie ungeklärte Fragen bei der Bewältigung der Schuldenkrise in den Vordergrund stellen. Weder der deutliche Anstieg des Verbrauchervertrauens des Conference Board von 61.3 auf 70.3 Punkte, noch der höhere Richmond- Fed Herstellerindex (+4 nach -9) oder die bessere Stimmung am Immobilienmarkt konnten die Stimmung an den Aktienmärkten aufhellen. Obwohl sich die Akteure an den Aktienbörsen hierzulande zunächst noch unbeeindruckt zeigten, deuten sich nach den schwachen Vorgaben aus USA und Fernost heute ebenfalls kräftige Kursverluste an.
Der Handel an den internationalen Finanzmärkten war erneut von hoher Nervosität und anhaltender Unsicherheit geprägt. Nach heftigen Schwankungen schlossen langlaufende Bundesanleihen mit moderaten Kursgewinnen, mittlere und kurze Fälligkeiten schafften es dagegen nach dem Absturz im Nachmittagshandel gerade wieder auf das Ausgangsniveau vom Vortag. Mit zunehmender Risikoaversion gerieten auch die Rentenmärkte der EU- Schuldenländer wieder unter Druck. Die Umsätze haben sich spürbar belebt.
Die Risikoprämien 10-jähriger italienischer (5.08 %), spanische (5.69 %) und portugiesischer Bonds (8.44 %) weiteten sich gegenüber Bundesanleihen um 9, 8 bzw. 10 BP aus. Staatspapiere aus Frankreich (2.27 %) und Belgien (2.60 %) machten gegen Bunds einen bzw. 3 BP gut. US- Treasuries tendierten angesichts nachgebender Aktiennotierungen weiter freundlich und präsentieren sich heute in Fernost gut behauptet.
DerBund- Kontrakt (140.69) legte 32 Stellen zu, Bobl (125.32) und Schatz (110.645) gingen dagegen einen bzw. 3 Ticks niedriger aus dem Markt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel auf 1.51 %,der Renditeabstand zwischen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen ermäßigte sich auf 146 BP. 10-jährige US- Treasuriesrentieren 5 BP niedriger bei 1.67 %,der JGB- Future (144.13) legt 12 Stellen zu. Der Euroverbilligt sich auf 1.288 Dollar, der Preis für das Barrel Ölfällt auf 90.8Dollar.
Heute richtet sich das Augenmerk auf Inflationszahlen aus den einzelnen Bundesländern, die eine unveränderte Teuerungsrate für Gesamtdeutschland (0 %/2 %) gegenüber dem Vormonat erwarten lassen.Italiens Einzelhandelsumsätze im Juli (0 %/-0.8 %) und das französische Verbrauchervertrauen (86 nach 87) runden hierzulande den Datenkranz ab.
In den USA stehen nur die Neubauverkäufe (380K/+2.2 %) auf dem Programm.
Am Primärmarktstockt die Finanzagentur des Bundes heute die 10- jährige Bundesanleiheum 5 Mrd. Euro auf. Am Donnerstag geht dann nochmals Italienmit BTPs im Volumen von 5-8 Mrd. Euro an den Start.
Das amerikanische Schatzamtversteigert 5- jährige Notes im Volumen von 35 Mrd. Euro. Die Auktion 2- jähriger Papiere verlief bei einem 3.6fachen Nachfrageüberhang und nur 27.2 % indirekter Gebote eher unterdurchschnittlich.
Die Deutsche Hypothekenbank Hannoverbegab einen 7- jährigen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro bei Midswap +4 BP.
Technik:
Der Bund- Future setzte seine Konsolidierung mit einer wahren Achterbahnfahrt fort, legte zwischen Hoch (140.95) und Tief (139.96) einen vollen Punkt und schloss (140.69) letztendlich 32 Stellen über Vortagsniveau. Der Ausblick bleibt trotz fehlender Schwungkraft und hoher Volatilität konstruktiv, die Indikatoren auf Tagesbasis sind weiter positiv zu beurteilen. Mit Blick auf den Wochenchart hat sich die Lage nur marginal gebessert, erst über 141.65 (38.2 %- Retracement von 146.89 bis 138.41) hellt sich das Bild nachhaltig auf. Widerstände sehen wir bei 140.96/141.01 (Hoch v. 125.09./61.8 %- Retracement von 142.62 bis 138.41), 141.28 (Hoch v. 06.09.), 141.39 (Trendlinie), 141.45 (Tief v. 31.08.) und 142.17 (61.8 %- Retracement von 144.49 bis 138.41).
Unterstützungen liegen bei 140.49 (Hoch v. 24.09.), 140.23 (Trendlinie), 139.95/96 (Hoch v. 19.09./Tief v. 25.09.), 139.68 (50 %- Fibonacci von 138.41 bis 140.95), 139.60 (Tief v. 21.09.), 139.38 (61.8 %) und 139.03/01 (Tief v. 19./18.09.).
Unterstützungen 140.49 140.23 139.95
Widerstände 140.95 141.28 141.39
Disclaimer
Die Publikationen sind mit größter Sorgfalt bearbeitet worden. Sie enthalten jedoch lediglich unverbindliche Analysen und Prognosen zu den gegenwärtigen und zukünftigen Marktverhältnissen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wir aber keine Gewähr übernehmen können. Sämtliche in diesen Publikationen getroffenen Angaben dienen der Information. Sie dürfen nicht als Angebot oder Empfehlung für Anlageentscheidungen verstanden werden.
Der Handel an den internationalen Finanzmärkten war erneut von hoher Nervosität und anhaltender Unsicherheit geprägt. Nach heftigen Schwankungen schlossen langlaufende Bundesanleihen mit moderaten Kursgewinnen, mittlere und kurze Fälligkeiten schafften es dagegen nach dem Absturz im Nachmittagshandel gerade wieder auf das Ausgangsniveau vom Vortag. Mit zunehmender Risikoaversion gerieten auch die Rentenmärkte der EU- Schuldenländer wieder unter Druck. Die Umsätze haben sich spürbar belebt.
Die Risikoprämien 10-jähriger italienischer (5.08 %), spanische (5.69 %) und portugiesischer Bonds (8.44 %) weiteten sich gegenüber Bundesanleihen um 9, 8 bzw. 10 BP aus. Staatspapiere aus Frankreich (2.27 %) und Belgien (2.60 %) machten gegen Bunds einen bzw. 3 BP gut. US- Treasuries tendierten angesichts nachgebender Aktiennotierungen weiter freundlich und präsentieren sich heute in Fernost gut behauptet.
DerBund- Kontrakt (140.69) legte 32 Stellen zu, Bobl (125.32) und Schatz (110.645) gingen dagegen einen bzw. 3 Ticks niedriger aus dem Markt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel auf 1.51 %,der Renditeabstand zwischen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen ermäßigte sich auf 146 BP. 10-jährige US- Treasuriesrentieren 5 BP niedriger bei 1.67 %,der JGB- Future (144.13) legt 12 Stellen zu. Der Euroverbilligt sich auf 1.288 Dollar, der Preis für das Barrel Ölfällt auf 90.8Dollar.
Heute richtet sich das Augenmerk auf Inflationszahlen aus den einzelnen Bundesländern, die eine unveränderte Teuerungsrate für Gesamtdeutschland (0 %/2 %) gegenüber dem Vormonat erwarten lassen.Italiens Einzelhandelsumsätze im Juli (0 %/-0.8 %) und das französische Verbrauchervertrauen (86 nach 87) runden hierzulande den Datenkranz ab.
In den USA stehen nur die Neubauverkäufe (380K/+2.2 %) auf dem Programm.
Am Primärmarktstockt die Finanzagentur des Bundes heute die 10- jährige Bundesanleiheum 5 Mrd. Euro auf. Am Donnerstag geht dann nochmals Italienmit BTPs im Volumen von 5-8 Mrd. Euro an den Start.
Das amerikanische Schatzamtversteigert 5- jährige Notes im Volumen von 35 Mrd. Euro. Die Auktion 2- jähriger Papiere verlief bei einem 3.6fachen Nachfrageüberhang und nur 27.2 % indirekter Gebote eher unterdurchschnittlich.
Die Deutsche Hypothekenbank Hannoverbegab einen 7- jährigen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro bei Midswap +4 BP.
Technik:
Der Bund- Future setzte seine Konsolidierung mit einer wahren Achterbahnfahrt fort, legte zwischen Hoch (140.95) und Tief (139.96) einen vollen Punkt und schloss (140.69) letztendlich 32 Stellen über Vortagsniveau. Der Ausblick bleibt trotz fehlender Schwungkraft und hoher Volatilität konstruktiv, die Indikatoren auf Tagesbasis sind weiter positiv zu beurteilen. Mit Blick auf den Wochenchart hat sich die Lage nur marginal gebessert, erst über 141.65 (38.2 %- Retracement von 146.89 bis 138.41) hellt sich das Bild nachhaltig auf. Widerstände sehen wir bei 140.96/141.01 (Hoch v. 125.09./61.8 %- Retracement von 142.62 bis 138.41), 141.28 (Hoch v. 06.09.), 141.39 (Trendlinie), 141.45 (Tief v. 31.08.) und 142.17 (61.8 %- Retracement von 144.49 bis 138.41).
Unterstützungen liegen bei 140.49 (Hoch v. 24.09.), 140.23 (Trendlinie), 139.95/96 (Hoch v. 19.09./Tief v. 25.09.), 139.68 (50 %- Fibonacci von 138.41 bis 140.95), 139.60 (Tief v. 21.09.), 139.38 (61.8 %) und 139.03/01 (Tief v. 19./18.09.).
Unterstützungen 140.49 140.23 139.95
Widerstände 140.95 141.28 141.39
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Die Publikationen sind mit größter Sorgfalt bearbeitet worden. Sie enthalten jedoch lediglich unverbindliche Analysen und Prognosen zu den gegenwärtigen und zukünftigen Marktverhältnissen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wir aber keine Gewähr übernehmen können. Sämtliche in diesen Publikationen getroffenen Angaben dienen der Information. Sie dürfen nicht als Angebot oder Empfehlung für Anlageentscheidungen verstanden werden.
