Ziel der Verzahnung beider Geschäftsführungen ist es, das Vermögensverwaltungsgeschäft der Helaba Trust weiter auszubauen und zu einer bedeutenden Ertragssäule in der Sparte Asset Management zu fortzuentwickeln. Beide Gesellschaften werden deshalb künftig auf dem Gebiet der Produktentwicklung und beim Vertrieb enger zusammenarbeiten. Hierzu planen die beiden Gesellschaften unter anderem eine enge Kooperation bei der Auflegung von Dachfonds. Auch auf der Vertriebsseite sollen die Aktivitäten zwischen Helaba Trust und Invest stärker als bisher abgestimmt werden. Von dieser Zusammenarbeit profitieren auch die Sparkassen, die von der Helaba Trust mit Produkten und Dienstleistungen im Wertpapiergeschäft und bei Leistungen im gehobenen Privatkundengeschäft unterstützt werden.
Die Helaba Invest gehört mit einem verwalteten Volumen von ca. 33 Mrd. Euro zu den führenden Kapitalanlagegesellschaften im institutionellen Asset Management. Gemessen am Nettomittelauf-kommen von ca. 3,4 Mrd. Euro liegt die Helaba Invest in diesem Jahr auf Rang zwei aller spezialfondsanbietenden Gesellschaften, gemessen am verwalteten Spezialfondsvolumen in Höhe von 33 Mrd. Euro nimmt sie Rang acht ein.