Der Vorstand der TV-Loonland AG hat aufgrund der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2007 mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer 5%-Wandelanleihe beschlossen.
Die Wandelanleihe 2007/2008 ist eingeteilt in bis zu 2.749.938,00 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,00. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für jeweils vier TV-Loonland Aktien eine Teilschuldverschreibung zum Bezugspreis von EUR 1,00 beziehen können. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt.
Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrags mit jährlich 5% verzinst.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet.
Simon Flamank, Vorstand der TV-Loonland AG, kommentierte: "Aus den erwarteten Mittelzuflüssen werden EUR 1 Mio. zur Erfüllung einer Bedingung aus der kürzlich mit den Banken abgeschlossenen Restrukturierungsvereinbarung, welche auf der letzten Hauptversammlung erläutert wurde, verwendet. Die restlichen Mittel fließen dem operativen Geschäft zu."
Die Anleihebedingungen sowie das Bezugsangebot können für die Dauer des Bezugsangebots, das am 27. November 2007 beginnt, auf der TV-Loonland Investor Relations Website sowie unter www.vem-aktienbank.de eingesehen werden.
Die Wandelanleihe 2007/2008 ist eingeteilt in bis zu 2.749.938,00 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,00. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für jeweils vier TV-Loonland Aktien eine Teilschuldverschreibung zum Bezugspreis von EUR 1,00 beziehen können. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt.
Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrags mit jährlich 5% verzinst.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet.
Simon Flamank, Vorstand der TV-Loonland AG, kommentierte: "Aus den erwarteten Mittelzuflüssen werden EUR 1 Mio. zur Erfüllung einer Bedingung aus der kürzlich mit den Banken abgeschlossenen Restrukturierungsvereinbarung, welche auf der letzten Hauptversammlung erläutert wurde, verwendet. Die restlichen Mittel fließen dem operativen Geschäft zu."
Die Anleihebedingungen sowie das Bezugsangebot können für die Dauer des Bezugsangebots, das am 27. November 2007 beginnt, auf der TV-Loonland Investor Relations Website sowie unter www.vem-aktienbank.de eingesehen werden.
